商务部管理制度与流程
一、 总则
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售 工作的效率，并加强商务部的管理，严肃纪律，特制定本制度。
所有的商务部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、商务部管理制度
1. 商务部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存， 以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工 作；
2. 商务部人员必须对公司负责，严守公司机密，公司的价格体系对外保密，严格遵守 公司各项规章制度；
3.商务部人员应严格遵守合同法，严肃公司合同签订。未经公司许可，商务部人员不得 利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任；
4. 商务部人员须在每个工作日下午 5：00 前必须将提交当天的工作总结，每周一商务 部主管应对部门整体工作做出计划及安排，并在周五进行本周工作总结。员工在每月的 30 号前对本月的工作做出总结，并且对下月的工作做出计划，以书面形式交由部门主管。商务 部人员可随时将业务进展情况及合理化建议上报商务部主管；
5. 商务人员如有外出应提前向部门主管进行申请并与公司保持联系，至外地出差因每 日通过书面的方式向部门主管汇报业务进展以及行程；
6. 每次业务合同签订之前必须先向公司汇报业务具体情况，以便技术及实施条件的可 行性，填写《需求调查表》并交至部门主管，合同签订后将原件交公司存档并及时将现场情 况及屏幕要求等反馈给公司及有关施工人员；
7. 日常行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、 有素质的员工；
8. 业务人员如要辞职，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐 务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由商务部主管签字方可离开公司。否则作为离职 处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利；
9. 业务人员应积极配合公司研发以及实施人员进行项目的安装、调试及验收工作，保 证公司的项目的顺利交付；
10. 完成公司或部门交办的其他工作。
11．如无特殊天气情况，迟到 15 分钟每次扣 20 元，迟到 15 分钟以上、1 小时内每次 50，一小时以上按旷工计算。如有特殊情况向部门长申请。
三、商务部工作职责
1. 负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓方案；
2. 市场信息、行为的及时收集与反馈；
3. 新产品、新市场的策略制定；
4. 各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收；
5. 不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系；维护客户对公司产 品和服务的满意度和忠诚度；
6. 及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；
7. 完成公司下达的考核指标。
四、商务部岗位职责
1、商务部主管
1. 对公司业务的全年指标负责，负责指标的分解、落实及执行；
2. 负责业务的推广规划，落实推广方案；
3. 负责商务培训体系的建立，文档的编制及课程培训；
4. 负责商务团队的日常管理，包括人员招聘、项目管理、培训指导；
5. 负责对销售、实施、研发各方面的协调；
6. 负责对商务人员的业务进行指导和监督；
7. 负责对商务人员日常工作监督考核。
2、商务部区域经理
1. 执行公司业务的销售工作，完成个人指标；
2. 负责执行公司的销售策略；
3. 负责寻找客户资源、分析市场信息情报并促成签单、回款。
4. 建立与管理个人客户信息，建立《销售漏斗表》；
5. 协助公司开展市场活动；
五、 市场推广规划
1、行业会议：
通过参加协会或其他公职管理组织的行业会议，进行公司品牌、实力、产品方案的宣传。
在宣传公司集成管理平台的同时根据行业会议主题，加入其他产品的宣传，锁定意向客户组 织销售活动。
2、区域推广会：
主体为已合作客户，借助已合作企业在当地区域的影响力在当地进行公司产品的推广， 以已销售产品主，配合公司其他进行宣传。锁定意向客户组织销售活动。
3、主动发掘
根据公司的销售策略与产品，在本人负责的区域内进行商机挖掘，寻找意向客户，建立 起良好的关系并进行相应的商务活动，最终达到签约的目的。
客户名单可根据当地的企业名录黄页进行初步的筛选，或者直接进入项目现场与项目经 理进行交流，前期拜访以沟通交流为主、不强制推销公司产品，以建立起关系为第一要务， 后期以产品试用或者需求定制为主、逐步将公司的产品体系渗入至项目部和总部公司。
六、 任务指标
商务部 2016 年收入指标为 230 万元，具体产品分解如下表：
产品
2015 年
收入指标（万） 2016 年
增长率
Imis 集成平台
116
150
30%
其他系统 合计
40
80
100%
156
230
47%
七、 薪资考核
商务部主管 薪资由总经理进行核准制定。
商务人员 个人薪资由基本工资+考核工资+奖金提成组成
1、基本工资：根据个人岗位按等级制定基数，具体标准如下；
详细等与熊总沟通后待定，暂定为 3000。
2、考核工资：根据个人岗位按等级制定基数，分为业务绩效考核和日常工作考核；
业务绩效
x
日常工作考核
y
业务绩效考核；详见《项目提成分配表》 日常工作考核；详见《员工绩效考核表》，得分 a 为比例 根据区域内会议召开情况以及后期客户跟踪情况，500 为一级进行递增。
3、奖金提成：根据项目合同金额的 10%计算，当员工超额完成公司任务后，超出部分提 成按照 15%计算。
实际工资应为基本工资+日常考核工资+绩效考核工资+奖金提成
岗位 商务人员 试用期员工
基本工资 日常考核工资 绩效考核工资
奖金提成
合同额
x
y*a
*10%
试用期员工以标准的 80%计算
总工资 基本工资+日常考核（x）+绩效考核（y*a）+合同额*10%
八、 整体流程
1、 客户拜访、谈判阶段：
2、 需求分析、签约阶段：
3、 需求变更阶段：
4、 项目验收、收款阶段：
九、 办事流程
1、 出差外出申请：
2、 客户接待申请表：
3、 资产采购申请：
商务部管理制度与流程
一、 总则
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售 工作的效率，并加强商务部的管理，严肃纪律，特制定本制度。
所有的商务部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、商务部管理制度
1. 商务部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存， 以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工 作；
2. 商务部人员必须对公司负责，严守公司机密，公司的价格体系对外保密，严格遵守 公司各项规章制度；
3.商务部人员应严格遵守合同法，严肃公司合同签订。未经公司许可，商务部人员不得 利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任；
4. 商务部人员须在每个工作日下午 5：00 前必须将提交当天的工作总结，每周一商务 部主管应对部门整体工作做出计划及安排，并在周五进行本周工作总结。员工在每月的 30 号前对本月的工作做出总结，并且对下月的工作做出计划，以书面形式交由部门主管。商务 部人员可随时将业务进展情况及合理化建议上报商务部主管；
5. 商务人员如有外出应提前向部门主管进行申请并与公司保持联系，至外地出差因每 日通过书面的方式向部门主管汇报业务进展以及行程；
6. 每次业务合同签订之前必须先向公司汇报业务具体情况，以便技术及实施条件的可 行性，填写《需求调查表》并交至部门主管，合同签订后将原件交公司存档并及时将现场情 况及屏幕要求等反馈给公司及有关施工人员；
7. 日常行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、 有素质的员工；
8. 业务人员如要辞职，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐 务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由商务部主管签字方可离开公司。否则作为离职 处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利；
9. 业务人员应积极配合公司研发以及实施人员进行项目的安装、调试及验收工作，保 证公司的项目的顺利交付；
10. 完成公司或部门交办的其他工作。
11．如无特殊天气情况，迟到 15 分钟每次扣 20 元，迟到 15 分钟以上、1 小时内每次 50，一小时以上按旷工计算。如有特殊情况向部门长申请。
三、商务部工作职责
1. 负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓方案；
2. 市场信息、行为的及时收集与反馈；
3. 新产品、新市场的策略制定；
4. 各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收；
5. 不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系；维护客户对公司产 品和服务的满意度和忠诚度；
6. 及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；
7. 完成公司下达的考核指标。
四、商务部岗位职责
1、商务部主管
1. 对公司业务的全年指标负责，负责指标的分解、落实及执行；
2. 负责业务的推广规划，落实推广方案；
3. 负责商务培训体系的建立，文档的编制及课程培训；
4. 负责商务团队的日常管理，包括人员招聘、项目管理、培训指导；
5. 负责对销售、实施、研发各方面的协调；
6. 负责对商务人员的业务进行指导和监督；
7. 负责对商务人员日常工作监督考核。
2、商务部区域经理
1. 执行公司业务的销售工作，完成个人指标；
2. 负责执行公司的销售策略；
3. 负责寻找客户资源、分析市场信息情报并促成签单、回款。
4. 建立与管理个人客户信息，建立《销售漏斗表》；
5. 协助公司开展市场活动；
五、 市场推广规划
1、行业会议：
通过参加协会或其他公职管理组织的行业会议，进行公司品牌、实力、产品方案的宣传。
在宣传公司集成管理平台的同时根据行业会议主题，加入其他产品的宣传，锁定意向客户组 织销售活动。
2、区域推广会：
主体为已合作客户，借助已合作企业在当地区域的影响力在当地进行公司产品的推广， 以已销售产品主，配合公司其他进行宣传。锁定意向客户组织销售活动。
3、主动发掘
根据公司的销售策略与产品，在本人负责的区域内进行商机挖掘，寻找意向客户，建立 起良好的关系并进行相应的商务活动，最终达到签约的目的。
客户名单可根据当地的企业名录黄页进行初步的筛选，或者直接进入项目现场与项目经 理进行交流，前期拜访以沟通交流为主、不强制推销公司产品，以建立起关系为第一要务， 后期以产品试用或者需求定制为主、逐步将公司的产品体系渗入至项目部和总部公司。
六、 任务指标
商务部 2016 年收入指标为 230 万元，具体产品分解如下表：
产品
2015 年
收入指标（万） 2016 年
增长率
Imis 集成平台
116
150
30%
其他系统
40
80
100%
合计
156
230
47%
七、 薪资考核
商务部主管 薪资由总经理进行核准制定。
商务人员 个人薪资由基本工资+考核工资+奖金提成组成
1、基本工资：根据个人岗位按等级制定基数，具体标准如下；
详细等与熊总沟通后待定，暂定为 3000。
2、考核工资：根据个人岗位按等级制定基数，分为业务绩效考核和日常工作考核；
业务绩效
x
日常工作考核
y
业务绩效考核；详见《项目提成分配表》 日常工作考核；详见《员工绩效考核表》，得分 a 为比例 根据区域内会议召开情况以及后期客户跟踪情况，500 为一级进行递增。
3、奖金提成：根据项目合同金额的 10%计算，当员工超额完成公司任务后，超出部分提 成按照 15%计算。
实际工资应为基本工资+日常考核工资+绩效考核工资+奖金提成
岗位 商务人员 试用期员工
基本工资
日常考核工资 绩效考核工资
x
y*a
试用期员工以标准的 80%计算
奖金提成 合同额*10%
总工资 基本工资+日常考核（x）+绩效考核（y*a）+合同额*10%
八、 整体流程
1、 客户拜访、谈判阶段：
2、 需求分析、签约阶段：
3、 需求变更阶段：
4、 项目验收、收款阶段：
九、 办事流程
1、 出差外出申请：
2、 客户接待申请表：
3、 资产采购申请：
商务部管理制度与流程
则
及公司的形象宣传，提高销售
一、总
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以 工作的效率，并加强商务部的
管理，严肃纪律，特制定本制度。所有的商务部员工及相关人 员均应以本制度为依据开展工作。
二、商务部管理
制度
1. 商务部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相
一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效 益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展 工作；
2. 商务部人员必须对公司负责，严守公司机密，公司
的价格体系对外保密，严格遵守公司各项规章制度；
3.商务部 人员应严格遵守合同法，严肃公司合同签订。未经公司许可， 商务部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业 务，否则将追究其经济及法律责任；
4. 商务部人员须在每个
工作日下午 5：00 前必须将提交当天的工作总结，每周一商务 部主管应对部门整体工作做出计划及安排，并在周五进行本周 工作总结。员工在每月的 30 号前对本月的工作做出总结，并且 对下月的工作做出计划，以书面形式交由部门主管。商务部人 员可随时将业务进展情况及合理化建议上报商务部主管；
5.
商务人员如有外出应提前向部门主管进行申请并与公司保持联 系，至外地出差因每日通过书面的方式向部门主管汇报业务进 展以及行程；
6. 每次业务合同签订之前必须先向公司汇报业
务具体情况，以便技术及实施条件的可行性，填写《需求调查
表》并交至部门主管，合同签订后将原件交公司存档并及时将 现场情况及屏幕要求等反馈给公司及有关施工人员；
7. 日常
行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸， 做一个有修养、有素质的员工；
8. 业务人员如要辞职，须提
前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清 算并将本人业务工作进行整理、交接后由商务部主管签字方可 离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与 法律责任的权利；
9. 业务人员应积极配合公司研发以及实施
人员进行项目的安装、调试及验收工作，保证公司的项目的顺 利交付；
10. 完成公司或部门交办的其他工作。
11．如无特殊 天气情况，迟到 15 分钟每次扣 20 元，迟到 15 分钟以上、1 小 时内每次 50，一小时以上按旷工计算。如有特殊情况向部门长 申请。
三、商务部工作职责
1. 负责公司产品销售策略
的制定、实施以及市场开拓方案；
2. 市场信息、行 为的及时收集与反馈；
3. 新产品、新市场的策略制 定；
4. 各类项目的承接、组织招投标、合同签订和 款项回收；
5. 不断收集客户的需求信息，建立完善 的客户资料管理体系；维护客户对公司产品和服务 的满意度和忠诚度；
6. 及时进行款项回收工作，并 按期提交回收报告；
7. 完成公司下达的考核指标。
四、商务部岗位职责
1、商务部主管 1. 对公司
业务的全年指标负责，负责指标的分解、落实及执 行；
2. 负责业务的推广规划，落实推广方案；
3. 负 责商务培训体系的建立，文档的编制及课程培训；
4. 负责商务团队的日常管理，包括人员招聘、项目管 理、培训指导；
5. 负责对销售、实施、研发各方面 的协调；
6. 负责对商务人员的业务进行指导和监督；
7. 负责对商务人员日常工作监督考核。
2、商务部区 域经理 1. 执行公司业务的销售工作，完成个人指标；
2. 负责执行公司的销售策略；
3. 负责寻找客户资源、 分析市场信息情报并促成签单、回款。
4. 建立与管 理个人客户信息，建立《销售漏斗表》 ；
5. 协助公司 开展市场活动；
五、 市场推广规划
1、行业
会议：
通过参加协会或其他公职管理组织的行业会 议，进行公司品牌、实力、产品方案的宣传。在宣 传公司集成管理平台的同时根据行业会议主题，加 入其他产品的宣传，锁定意向客户组织销售活动。
2、区域推广会：
主体为已合作客户，借助已合作企业在
当地区域的影响力在当地进行公司产品的推广， 以已销 售产品主，配合公司其他进行宣传。锁定意向客户组织销 售活动。3、主动发掘 根据公司的销售策略与产品，在本 人负责的区域内进行商机挖掘，寻找意向客户，建立起良好 的关系并进行相应的商务活动，最终达到签约的目的。
客
户名单可根据当地的企业名录黄页进行初步的筛选，或者 直接进入项目现场与项目经理进行交流，前期拜访以沟通 交流为主、不强制推销公司产品，以建立起关系为第一要 务，后期以产品试用或者需求定制为主、逐步将公司的产 品体系渗入至项目部和总部公司。
六、 任务指标 商务部 收
2016 年收入指标为 230 万元，具体产品分解如下表：
入指标（万） 产品 2015 年 2016 年 增长率 Imis 集成平台 116 150 30% 其他系统 40 80 100% 合计 156 230 47% 七、 薪资考核
商务部主管 薪资由总经理进行核准制定。
商
务人员 个人薪资由基本工资+考核工资+奖金提成组成 1、 基本工资：根据个人岗位按等级制定基数，具体标准如下；
详细等与熊总沟通后待定，暂定为 3000。
2、考核工资：根
据个人岗位按等级制定基数，分为业务绩效考核和日常工 作考核；
业务绩效 x 日常工作考核 y 业务绩效考核；详见 《项目提成分配表》 日常工作考核；详见《员工绩效考核 表》 ，得分 a 为比例 根据区域内会议召开情况以及后期客户跟
踪情况，500 为一级进行递增。
3、奖金提成：根据项目合同金额的 10%计算，当员工超额完 成公司任务后，超出部分提成按照 15%计算。
实际工资应为
基本工资+日常考核工资+绩效考核工资+奖金提成
岗位 基 x
本工资 日常考核工资 绩效考核工资 奖金提成 商务人员
y*a 合同额*10% 试用期员工 试用期员工以标准的 80%计算
总工资 基本工资 +日常考核（x） +绩效考核（ y*a）+
合同额*10% 段：
八、 整体流程 1、 客户拜访、谈判阶 3、 需求变更阶段：
2、 需求分析、签约阶段：
4、 项目验收、收款阶段：
出差外出申请：
2、 客户接待申请表：
九、 办事流程
商务部管理制度与流程
一、 总则
为进一步开拓市场,做好公司产品得宣传、推广、销售以及公司得形象宣传，提高销售 工作得效率,并加强商务部得管理,严肃纪律,特制定本制度。
所有得商务部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、商务部管理制度
１、 商务部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致得观念。坚持以质量求生 存,以信誉作保证，向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力，在公司领导下开展工作;
2、 商务部人员必须对公司负责,严守公司机密,公司得价格体系对外保密,严格遵守公司 各项规章制度;
3、商务部人员应严格遵守合同法,严肃公司合同签订。未经公司许可,商务部人员不得利 用公司合同或公司名誉开展与公司无关得业务，否则将追究其经济及法律责任;
4、 商务部人员须在每个工作日下午５：00 前必须将提交当天得工作总结，每周一商 务部主管应对部门整体工作做出计划及安排,并在周五进行本周工作总结。员工在每月得 30 号前对本月得工作做出总结,并且对下月得工作做出计划，以书面形式交由部门主管。商务 部人员可随时将业务进展情况及合理化建议上报商务部主管；
5、 商务人员如有外出应提前向部门主管进行申请并与公司保持联系,至外地出差因每 日通过书面得方式向部门主管汇报业务进展以及行程;
6、 每次业务合同签订之前必须先向公司汇报业务具体情况，以便技术及实施条件得可 行性，填写《需求调查表》并交至部门主管,合同签订后将原件交公司存档并及时将现场情 况及屏幕要求等反馈给公司及有关施工人员；
7、 日常行为规范,得体大方，文明礼貌,说话有礼节，行为有分寸,做一个有修养、有 素质得员工;
８、 业务人员如要辞职,须提前一个月书面向公司写辞职报告,将本人与公司之间得帐务 清算并将本人业务工作进行整理、交接后由商务部主管签字方可离开公司。否则作为离职处 理,公司将保留追究其经济责任与法律责任得权利;
９、 业务人员应积极配合公司研发以及实施人员进行项目得安装、调试及验收工作， 保证公司得项目得顺利交付;
１0、 完成公司或部门交办得其她工作。
11.如无特殊天气情况,迟到１5 分钟每次扣 20 元,迟到 15 分钟以上、1 小时内每次５0, 一小时以上按旷工计算。如有特殊情况向部门长申请。
三、商务部工作职责
1. 负责公司产品销售策略得制定、实施以及市场开拓方案；
2. 市场信息、行为得及时收集与反馈; 3. 新产品、新市场得策略制定; 4. 各类项目得承接、组织招投标、合同签订与款项回收; 5. 不断收集客户得需求信息，建立完善得客户资料管理体系；维护客户对公司产 品与服务得满意度与忠诚度; 6. 及时进行款项回收工作,并按期提交回收报告；
7. 完成公司下达得考核指标。
四、商务部岗位职责
1、商务部主管
1. 对公司业务得全年指标负责,负责指标得分解、落实及执行; 2. 负责业务得推广规划,落实推广方案；
3. 负责商务培训体系得建立，文档得编制及课程培训; 4. 负责商务团队得日常管理,包括人员招聘、项目管理、培训指导; 5. 负责对销售、实施、研发各方面得协调; 6. 负责对商务人员得业务进行指导与监督; 7. 负责对商务人员日常工作监督考核。
２、商务部区域经理
1. 执行公司业务得销售工作，完成个人指标; 2. 负责执行公司得销售策略; 3. 负责寻找客户资源、分析市场信息情报并促成签单、回款。
4. 建立与管理个人客户信息,建立《销售漏斗表》; 5. 协助公司开展市场活动;
五、 市场推广规划
1、行业会议:
通过参加协会或其她公职管理组织得行业会议,进行公司品牌、实力、产品方案得宣传。
在宣传公司集成管理平台得同时根据行业会议主题,加入其她产品得宣传,锁定意向客户组 织销售活动。
2、区域推广会:
主体为已合作客户，借助已合作企业在当地区域得影响力在当地进行公司产品得推广,
以已销售产品主,配合公司其她进行宣传。锁定意向客户组织销售活动。
３、主动发掘
根据公司得销售策略与产品,在本人负责得区域内进行商机挖掘,寻找意向客户,建立起 良好得关系并进行相应得商务活动,最终达到签约得目得。
客户名单可根据当地得企业名录黄页进行初步得筛选，或者直接进入项目现场与项目经 理进行交流,前期拜访以沟通交流为主、不强制推销公司产品,以建立起关系为第一要务,后 期以产品试用或者需求定制为主、逐步将公司得产品体系渗入至项目部与总部公司。
六、 任务指标
商务部 2016 年收入指标为 230 万元,具体产品分解如下表:
产品
2０15 年
收入指标（万) 20１6 年
增长率
Ｉmiｓ集成平台
11６
150
30%
其她系统 合计
40 1５6
80 ２30
1０0% 47%
七、 薪资考核
商务部主管 薪资由总经理进行核准制定。
商务人员 个人薪资由基本工资＋考核工资+奖金提成组成
１、基本工资:根据个人岗位按等级制定基数,具体标准如下; 详细等与熊总沟通后待定，暂定为３000。
２、考核工资:根据个人岗位按等级制定基数,分为业务绩效考核与日常工作考核；
业务绩效
x
日常工作考核
y
业务绩效考核;详见《项目提成分配表》 日常工作考核;详见《员工绩效考核表》,得分 a 为比例 根据区域内会议召开情况以及后期客户跟踪情况，50０为一级进行递增。
3、奖金提成:根据项目合同金额得 10%计算,当员工超额完成公司任务后，超出部分提成按 照 15%计算。
实际工资应为基本工资+日常考核工资＋绩效考核工资+奖金提成
岗位
基本工资 日常考核工资 绩效考核工资
奖金提成
商务人员
x
y*a
合同额*１
０%
试用期员工
试用期员工以标准得 80%计算
总工资
基本工资+日常考核(x)+绩效考核（y*a)+合同额*10%
八、 整体流程
1、 客户拜访、谈判阶段:
2、 需求分析、签约阶段:
3、 需求变更阶段: 4、 项目验收、收款阶段:
九、 办事流程
1、 出差外出申请:
2、 客户接待申请表:
3、 资产采购申请:
商务部工作流程和与管理制度
一、总则
为了更好地对公司商务行为进行管理，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所 有的商务相关人员均应本流程与制度为依据开展工作。
公司的商务部门负责通知生产部门进行备货、发货的相关工作。
二、商务部员工职责
1、遵守本管理制度 2、对公司所销售产品的商务流程、合同执行及完成情况负责。
3、对回款的完成情况负责。
4、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题。协调与各部门的工作关 系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。
三、商务部工作流程
1、商务谈判与签订合同的流程
⑴ 公司销售人员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
⑵ 销售人员在与客户商务谈判的过程中，如需变更或增加商务条款时应及时通知商务 部人员及时备案（重大合同需向公司领导请示）。
⑶ 商务部将所有问题确认后放可制定正式《销售合同》。
⑷ 正式《销售合同》签订后，根据合同要求存档保管。
⑸ 对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/微信等特殊情况通知订货的 必须向公司领导请示确认后方可执行发货准备。
2、发货流程
⑴ 商务部按照销售人员填写的《发货需求单》向生产部提交《发货通知单》 ⑵ 生产部根据《发货通知单》判断发货时间，并回复给商务部。
⑶ 商务部监督生产部将设备发送到《销售合同》中指定地点指定人员手中。
⑷ 与客户联系确认收货并请其签署《设备签收单》等手续。
⑸ 将客户签字的《设备签收单》等文档存档保存。
3、开票流程
⑴ 填写《开票申请单》 ⑵ 财务部审核《开票申请单》并开票 ⑶ 交客户发票并确认
4、回款流程
⑴ 商务部按照销售合同规定的流程催款 ⑵ 和财务部确认回款情况 ⑶ 及时反馈给客户
5、售后服务流程
⑴ 接到客户售后服务申请，商务部应记录维修设备的序列号及故障原因。
⑵ 确认故障原因后，请客户将设备寄至生产部维修。
⑶ 生产部根据故障原因进行维修后返回客户。
⑷ 商务部负责跟踪维修进度及返还情况。
6、退货（换货）流程
⑴ 客户提出申请 ⑵ 核对欲退货（换货）产品的品名、规格型号、数量 ⑶ 由销售人员填写《退货（换货）详单》报公司领导审核 ⑷ 跟踪退货（换货）情况下
。
商务部工作流程和与管理制度
一、总则
为了更好地对公司商务行为进行管理，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所 有的商务相关人员均应本流程与制度为依据开展工作。
公司的商务部门负责通知生产部门进行备货、发货的相关工作。
二、商务部员工职责
1、遵守本管理制度 2、对公司所销售产品的商务流程、合同执行及完成情况负责。
3、对回款的完成情况负责。
4、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题。协调与各部门的工作关 系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。
三、商务部工作流程
1、商务谈判与签订合同的流程
⑴ 公司销售人员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
⑵ 销售人员在与客户商务谈判的过程中，如需变更或增加商务条款时应及时通知商务 部人员及时备案（重大合同需向公司领导请示）。
⑶ 商务部将所有问题确认后放可制定正式《销售合同》。
⑷ 正式《销售合同》签订后，根据合同要求存档保管。
⑸ 对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/微信等特殊情况通知订货的 必须向公司领导请示确认后方可执行发货准备。
2、发货流程
⑴ 商务部按照销售人员填写的《发货需求单》向生产部提交《发货通知单》 ⑵ 生产部根据《发货通知单》判断发货时间，并回复给商务部。
⑶ 商务部监督生产部将设备发送到《销售合同》中指定地点指定人员手中。
⑷ 与客户联系确认收货并请其签署《设备签收单》等手续。
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⑸ 将客户签字的《设备签收单》等文档存档保存。
3、开票流程
⑴ 填写《开票申请单》 ⑵ 财务部审核《开票申请单》并开票 ⑶ 交客户发票并确认
4、回款流程
⑴ 商务部按照销售合同规定的流程催款 ⑵ 和财务部确认回款情况 ⑶ 及时反馈给客户
5、售后服务流程
⑴ 接到客户售后服务申请，商务部应记录维修设备的序列号及故障原因。
⑵ 确认故障原因后，请客户将设备寄至生产部维修。
⑶ 生产部根据故障原因进行维修后返回客户。
⑷ 商务部负责跟踪维修进度及返还情况。
6、退货（换货）流程
⑴ 客户提出申请 ⑵ 核对欲退货（换货）产品的品名、规格型号、数量 ⑶ 由销售人员填写《退货（换货）详单》报公司领导审核 ⑷ 跟踪退货（换货）情况下
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XXX 公司商务部工作流程与制度
一、招标信息的获取：
1、从各个招投标网站上获取与公司发展规划或营业范围相关的招标信息，将信息筛选、 归类并登记于专门的档案上，并请示分管领导或总经理是否参与投标。
2、从领导处直接获取招标信息。
3、公司直接操作的标。
二、投标报名工作：
1、确定参与投标后，请示分管领导或总经理安排本公司哪些商务人员参与本项目，并 确认是自己公司还是借用上游协作单位的资质去参加投标工作。
2、根据招标公告要求，准备投标报名纸质资料并及时去招投标中心报名。（此项针对非 网上报名项目） 3、网上报名：按照网上操作流程进行网上注册、登记、报名工作。（首次注册的招标网 站记录其登陆名及密码备份留存）
三、制作标书：
根据招标文件要求制作标书。将招标文件里的特殊要求或是难以满足的条款汇报领导，
请示解决办法；或是及时向招标采购中心提出质疑，等待采购中心给予答疑，及时关注招 标网的答疑更新。
1、制作文本版标书，初步完成标书模板；
2、与厂家/上游公司联系，索要投标资料；
3、按照招标文件规定的时间内缴纳投标保证金；（附 1：保证金缴纳流程） 4、请示领导，确认最终投标报价；
5、与投标代表联系，确认签字并复核标书；
6、将投标文件交与分管领导/经理审核，签字盖章；
7、对标书进行封装，交与投标代表，告知开标时需注意事项；
8、关注投标结果。
注: 投标文件做完后，三人审核小组进行审核，做标人先检查，检查后交与审核人检 查，审核人检查无误后交与最终审核人（商务部负责人），审核小组检查完成后方可封标。
四、后期工作：
1、投标中标：a、关注招投标网站投标结果公示，将结果告知领导，领导安排人员领
取中标通知书。
b、商务部将招标文件、投标文件最终确定版本及其他投标相关资料打
包交予行政人员，由行政人员负责合同制作、验收报告等其他相关 工作。
2、投标未中标：追踪投标保证金的及时退回，投标保证金,谁办理的由经办人追踪投 标保证金的退回，财务必须跟进追踪。
附 1：保证金缴纳及退还流程
A、 由我公司直接参标：
现金交付 a. 由本项目商务人员填写纸质版借款申请单并经总经理审批后，领取款项，交与投标代表；
b. 开标结束后，将由招标中心开具的发票（中标）或现金（未中标）交与财务部门办理报销或销账手
续。
网上付款 a. 由本项目商务人员填写纸质版及电子版（表格另附）付款审批单；
纸质版交与财务，电子版商务部留存（以便退还保证金时查询账户信息） b.将付款审批单分别提请财务主办审核、总经理签字确认；
c.将付款审批单交与财务出纳付款，并留存网上汇款截图并打印电子回单；
d.开标结束后，追踪投标保证金退回或办理转为履约保证金事宜。
B、 借用合作公司资质名义投标：
现金交付 a.由本项目商务人员填写纸质版借款申请单并经总经理审批后，领取款项，交与投标代表；
b.开标结束后，将由招标中心开具的发票（中标）或现金（未中标）交与财务部门办理报销或销账手续。
c.及时结算合作方的相关商务费用。
网上付款 a.与上游公司联系确定汇款方式及账户信息；
b.由我司负责本项目的商务人员填写纸质版及电子版付款审批单，预先支付给上游公司；纸质版交与财
务，电子版（表格如下）商务部留存（以便退还保证金时查询账户信息）；将付款审批单分别提请财 务主办审核、总经理签字确认；
c.将付款审批单交与财务出纳付款，并留存网上汇款截图并打印付给合作方的电子回单。
d.督促上游公司尽快办理投标保证金汇款；
e.将上游公司网上汇款截图索要留存，并让上游合作方将汇款至招标中心的回单或截图打印并盖章。
f.开标结束后，追踪投标保证金退回或办理转为履约保证金事宜。
附 2：中标后到代理公司领取中标通知书，需要代理公司开相对应的发票，
发票领回后需交行政部扫描保存，再交财务报帐。
五、奖罚制度：（先试行半年。分管副总可以作为最终审核人同时享有奖励或接受惩罚）
奖励：（奖金发放的原宗旨：部门奖金总金额不超过 2000 元，个人奖金总金额不超过 500 元。） 1、 中标项目 50 万以内，奖励具体做标人 100 元、复核人 50 元、最终审核人 25 元；
2、中标项目 50~100 万，奖励具体做标人 200 元、复核人 100 元、最终审核人 50 元；
3、中标项目 100~200 万，奖励具体做标人 300 元、复核人 150 元、最终审核人 75 元；
4、中标项目 200~300 万，奖励具体做标人 400 元、复核人 200 元、最终审核人 100 元；
5、中标项目 300~500 万，奖励具体做标人 600 元、复核人 300 元、最终审核人 150 元；
6、中标项目 500~1000 万，奖励具体做标人 1000 元、复核人 500 元、最终审核人 250 元；
惩罚：（实行风险管控制度，建立三级检查审核机制，出现人为问题共同担责） 1、 由于人为因素制作标书导致废标，惩罚具体做标人 300 元、复核人 200 元、最终审核人 100 元；惩
罚分管副总千分之一，之多不超过 2000 元/次。
2、不但由于人为因素废标而且被认定为串标的，惩罚具体做标人 500 元，分管副总 2000 元，同时惩罚
复核人及最终审核人每人 300 元。
3、 三人审核小组进行审核后，如未检查出来问题，而被公司其他相关人员检查出废标可能但能够及时补
救的，将三人同时惩罚各 150 元。
以上奖惩是以一个项目一家投标单位来计算的，在同一项目中以不同的商务角色出现的可以累加， 但同一个项目不允许同时担任几家做标人角色，若必须有这种情况出现，由分管副总报总经理裁定。
奖金发放或惩罚扣款的时间和方式：单个项目结束，中标通知书已接收且陪标公司的投标保证金已 退回，由分管领导提请、财务主办审核经总经理审批，在当月工资中以奖励方式及时发放或扣减。
六、制作标书注意事项：
1、 上游合作方传递资料时要仔细核对有无错误和漏项；
2、 保证金打款时间、开标日期及开标地点的确认；
3、 参数中的语病要反复查看并合理修改；
4、 封装要求、正副本份数要理解透彻；
5、 根据标书要求及类别制定工程技术方案；
6、 价格要核对仔细清楚，包含分项及汇总；
7、 确认带至开标现场的资格原件的证书号码与投标书中是否一致；
8、 招标文件中要求的标书模板不能更改，适当可以增加项目（表格适用）；有点招标局要
商务部管理制度与流程
一、 总则
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售 工作的效率，并加强商务部的管理，严肃纪律，特制定本制度。
所有的商务部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、商务部管理制度
1. 商务部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存， 以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工 作；
2. 商务部人员必须对公司负责，严守公司机密，公司的价格体系对外保密，严格遵守 公司各项规章制度；
3.商务部人员应严格遵守合同法，严肃公司合同签订。未经公司许可，商务部人员不得 利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任；
4. 商务部人员须在每个工作日下午 5：00 前必须将提交当天的工作总结，每周一商务 部主管应对部门整体工作做出计划及安排，并在周五进行本周工作总结。员工在每月的 30 号前对本月的工作做出总结，并且对下月的工作做出计划，以书面形式交由部门主管。商务 部人员可随时将业务进展情况及合理化建议上报商务部主管；
5. 商务人员如有外出应提前向部门主管进行申请并与公司保持联系，至外地出差因每 日通过书面的方式向部门主管汇报业务进展以及行程；
6. 每次业务合同签订之前必须先向公司汇报业务具体情况，以便技术及实施条件的可 行性，填写《需求调查表》并交至部门主管，合同签订后将原件交公司存档并及时将现场情 况及屏幕要求等反馈给公司及有关施工人员；
7. 日常行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、 有素质的员工；
8. 业务人员如要辞职，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐 务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由商务部主管签字方可离开公司。否则作为离职 处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利；
9. 业务人员应积极配合公司研发以及实施人员进行项目的安装、调试及验收工作，保 证公司的项目的顺利交付；
10. 完成公司或部门交办的其他工作。
11．如无特殊天气情况，迟到 15 分钟每次扣 20 元，迟到 15 分钟以上、1 小时内每次 50，一小时以上按旷工计算。如有特殊情况向部门长申请。
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三、商务部工作职责
1. 负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓方案；
2. 市场信息、行为的及时收集与反馈；
3. 新产品、新市场的策略制定；
4. 各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收；
5. 不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系；维护客户对公司产 品和服务的满意度和忠诚度；
6. 及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；
7. 完成公司下达的考核指标。
四、商务部岗位职责
1、商务部主管
1. 对公司业务的全年指标负责，负责指标的分解、落实及执行；
2. 负责业务的推广规划，落实推广方案；
3. 负责商务培训体系的建立，文档的编制及课程培训；
4. 负责商务团队的日常管理，包括人员招聘、项目管理、培训指导；
5. 负责对销售、实施、研发各方面的协调；
6. 负责对商务人员的业务进行指导和监督；
7. 负责对商务人员日常工作监督考核。
2、商务部区域经理
1. 执行公司业务的销售工作，完成个人指标；
2. 负责执行公司的销售策略；
3. 负责寻找客户资源、分析市场信息情报并促成签单、回款。
4. 建立与管理个人客户信息，建立《销售漏斗表》；
5. 协助公司开展市场活动；
五、 市场推广规划
1、行业会议：
通过参加协会或其他公职管理组织的行业会议，进行公司品牌、实力、产品方案的宣传。
在宣传公司集成管理平台的同时根据行业会议主题，加入其他产品的宣传，锁定意向客户组 织销售活动。
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2、区域推广会：
主体为已合作客户，借助已合作企业在当地区域的影响力在当地进行公司产品的推广， 以已销售产品主，配合公司其他进行宣传。锁定意向客户组织销售活动。
3、主动发掘
根据公司的销售策略与产品，在本人负责的区域内进行商机挖掘，寻找意向客户，建立 起良好的关系并进行相应的商务活动，最终达到签约的目的。
客户名单可根据当地的企业名录黄页进行初步的筛选，或者直接进入项目现场与项目经 理进行交流，前期拜访以沟通交流为主、不强制推销公司产品，以建立起关系为第一要务， 后期以产品试用或者需求定制为主、逐步将公司的产品体系渗入至项目部和总部公司。
六、 任务指标
商务部 2016 年收入指标为 230 万元，具体产品分解如下表：
产品
2015 年
收入指标（万） 2016 年
增长率
Imis 集成平台
116
150
30%
其他系统
40
80
100%
合计
156
230
47%
七、 薪资考核
商务部主管 薪资由总经理进行核准制定。
商务人员 个人薪资由基本工资+考核工资+奖金提成组成
1、基本工资：根据个人岗位按等级制定基数，具体标准如下；
详细等与熊总沟通后待定，暂定为 3000。
2、考核工资：根据个人岗位按等级制定基数，分为业务绩效考核和日常工作考核；
业务绩效
x
日常工作考核
y
业务绩效考核；详见《项目提成分配表》 日常工作考核；详见《员工绩效考核表》，得分 a 为比例 根据区域内会议召开情况以及后期客户跟踪情况，500 为一级进行递增。
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3、奖金提成：根据项目合同金额的 10%计算，当员工超额完成公司任务后，超出部分提 成按照 15%计算。
实际工资应为基本工资+日常考核工资+绩效考核工资+奖金提成
岗位 商务人员 试用期员工
基本工资
日常考核工资 绩效考核工资
x
y*a
试用期员工以标准的 80%计算
奖金提成 合同额*10%
总工资 基本工资+日常考核（x）+绩效考核（y*a）+合同额*10%
八、 整体流程
1、 客户拜访、谈判阶段：
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2、 需求分析、签约阶段：
3、 需求变更阶段：
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4、 项目验收、收款阶段：
九、 办事流程
1、 出差外出申请：
.
2、 客户接待申请表：
3、 资产采购申请：
.
精品--
商务部工作流程和与管理制度
一、总则
为了更好地对公司商务行为进行管理，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所 有的商务相关人员均应本流程与制度为依据开展工作。
公司的商务部门负责通知生产部门进行备货、发货的相关工作。
二、商务部员工职责
1、遵守本管理制度 2、对公司所销售产品的商务流程、合同执行及完成情况负责。
3、对回款的完成情况负责。
4、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题。协调与各部门的工作关 系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。
三、商务部工作流程
1、商务谈判与签订合同的流程
⑴ 公司销售人员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判。
⑵ 销售人员在与客户商务谈判的过程中，如需变更或增加商务条款时应及时通知商务 部人员及时备案（重大合同需向公司领导请示）。
⑶ 商务部将所有问题确认后放可制定正式《销售合同》。
⑷ 正式《销售合同》签订后，根据合同要求存档保管。
⑸ 对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/微信等特殊情况通知订货的 必须向公司领导请示确认后方可执行发货准备。
2、发货流程
⑴ 商务部按照销售人员填写的《发货需求单》向生产部提交《发货通知单》 ⑵ 生产部根据《发货通知单》判断发货时间，并回复给商务部。
⑶ 商务部监督生产部将设备发送到《销售合同》中指定地点指定人员手中。
精品--
精品--
⑷ 与客户联系确认收货并请其签署《设备签收单》等手续。
⑸ 将客户签字的《设备签收单》等文档存档保存。
3、开票流程
⑴ 填写《开票申请单》 ⑵ 财务部审核《开票申请单》并开票 ⑶ 交客户发票并确认
4、回款流程
⑴ 商务部按照销售合同规定的流程催款 ⑵ 和财务部确认回款情况 ⑶ 及时反馈给客户
5、售后服务流程
⑴ 接到客户售后服务申请，商务部应记录维修设备的序列号及故障原因。
⑵ 确认故障原因后，请客户将设备寄至生产部维修。
⑶ 生产部根据故障原因进行维修后返回客户。
⑷ 商务部负责跟踪维修进度及返还情况。
6、退货（换货）流程
⑴ 客户提出申请 ⑵ 核对欲退货（换货）产品的品名、规格型号、数量 ⑶ 由销售人员填写《退货（换货）详单》报公司领导审核 ⑷ 跟踪退货（换货）情况下
精品--
江西联创光电工程服务事业部
商 务 部 管 理 制 度 与 工 作 流 程
商务部
2013 年 2 月
目录
一、总 则 .....................................................................................................3 二、商务部工作职责和管理制度 ...................................................................3 三、商务部工作流程 .......................................................................................4
商务部管理制度与工作流程
一、总 则
为了更好的对事业部商务行为进行管理，提高商务工作的效率，特制定本流程与制度。所有的商务 相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
事业部成立专门的商务部门负责公司采购，及相关商 务工作。
二、商务部工作职责和管理制度
1、商务部负责牵头组织对供应商和供货厂家的选择评价和确认，并根据评价结果确定供应商和供 货厂家。
2、负责合格供应商和供货厂家档案的建立 3、负责对全公司采购物资的最终进价确认 4、负责整个采购过程的实施 5、负责采购物资的出入库管理和物流调配，做到不延误发货 6、负责有关商务信息的公共发布 7、同时协助相关部门对采购物资的进货检验、把关和协助财务部对采购物资款项的核对拨付等工 作 8、商务部的工作分采购商务（主要负责产品的成本采购、询价）、销售商务（主要负责销售出库、 采购合同管理）、仓库（主要负责库存的管理和发货） a) 采购商务：负责公司网络、外设、分销 PC、曙光服务器、弱电、照明亮化、节能产品进行采购和 询价。配合各个部门和做好售前询价选型，售中设备采购及到货，售后维修和维护的工作。做好采 购产品台账和供应商往来台账。及时催促增值税到票，负责每月对账工作。
b) 销售商务：按业务人员填写出库申请单，在系统中打出正式的销售出库单。做好每月的销售出库台
账。
c) 采购合同的管理：所有采购合同由商务部统一管理。所有产品在签定采购合同的时候，必须填写采
购合同评审单，相关的负责人同意后，才可以盖章签字。
1）合同正本及《采购合同审批表》应交与商务部归档保管，采购合同必须二份，合同原件商务部
和综合办留档。
2）任何个人不得擅自散存应归档的合同，否则给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。
其他部门人员需查询采购合同，须经事业部长批准
3） 商务部应遵循完备、整齐、分类检索和易于查找的原则对其管理的合同进行编号归档及 妥善
管理。
4） 采购合同的编号可按下边方式编号：
L C X X C -20130108-01(照明信息公司采购合同编号)
L：联 C：创 X：信 X：息 C：采购
20180108：代表签订的时间的年月日 01：代表当天采购的第几份
L C J N C -20130108-01(节能服务公司采购合同编号)
L：联 C：创 J：节 N：能 C：采购
20180108：代表签订的时间的年月日 01：代表当天采购的第几份
金额较小的合同可以以传真件或是扫描件归档，金额较大的合同必须是合同的原件归档。对于采购合同
管理建立台账。建立台账后，能很好并及时的了解有关信息。
序号 采购合同编号
签订时间
供应商名称
采购产 品
合同总金额 质保期 采购产品所用项目名称
三、商务部工作流程
采购商务流程：
1）采购申请
工作流程
负责部门
形成文件、表格
控制重点
各相关部门询价报价 商务部询价报价
业务部、工程部
询价单
商务部
询价单
货比三家 货比三家
竞价进价确认
商务部
进价确认单
申购部门再确认
填采购货单申请
业务部、工程部 采购订货单
商务部统筹
采购审批
商务部
各领导审批
向合格供方采购
1.1A 流程工作内容
a、 申购部门按照需求可进行询价。但必须是在合格供方范围内。商务部根据采购计划也同时开展询价。
但最后的进价确认，是商务部根据竞价，根据质量 交货期
价格的顺序进行确认。同时
提交申购部门再确认。采购商务根据询价产品的内容多少和复杂程度 3-5 天的工作日提交询价单给
申购部门。做到货比三家的原则。
b、对于某些物资的技术参数和技术性能商务部要经申购部门确认；对于低值易耗物品，商务部要根据
最低库存来报批实施采购。
c、 采购货单要由申购部门填写，必须填写清楚产品名称、数量、参数。由申购部门根据申购物资的类
别要求报请技术部确认参数和分管领导同意采购审批后，才可实施采购。商务需告知申购人到货时
间、付款方式、质保时间和采购金额，但供货商必须是在合格供方名录之中。
1.1B 记录
a、附件五、《询价单》
b、附件四、《采购订货单》
2）采购执行
工作流程
负责部门
形成文件、表格
控制重点
签订采购合同 预付款
提货、验货 入库、建帐、保管
领用、出库 物流发货
商务部 商务部 商务部
采购合同、购货协议
合同法要求
财务付款手续
依据清楚、领导审批
验证记录
申购部门协助
商务部
商务部 行
商务部
入库有关记录 出库有关记录
出库单
库房管理制度 申购部门按制度执
客户验收签收
商务部
客户验收单
申购部门协助确认
采购付款 财务办理付款
商务部 财务部
财务付款手续 款项拨付记录
领导批准
2.1A 流程工作内容
a、商务部根据批准后的采购货单，执行采购任务；
b、商务部与合格供应商（厂家）拟定的《采购合同》或《购货协议》必须明确：产品的名称、型号、
规格、数量、质量要求、单价、供货方式、付款方式、包装要求、收货地址、验收标准及有关质量
纠纷的处理和索赔条款等内容。有特殊要求的，在《采购合同》或《购货协议》上写明。如到供应
商处验证产品质量。合同或协议由商务部统一进行归档保管；
c、预付款按：依据采购合同
填报付款申请单
部门经理、分管领导或总经理签字提交财务
流程执行；
d、采购人员在采购之前要求供货商提供样品 1-2 个，会同申购部门和技术部门进行检验。如样品不合
格不准办理采购。如检验合格，报部门经理、分管领导批准，才可以采购。
若到供应商处验证采购物资质量时，要带回验证记录；
e、入库、建帐、保管、领用、出库、发货等都要按照公司的有关管理制度进行；货物直发到客户处，
必须办理客户验收签收手续，留销售商务存档。
f、采购合同签订必须通过《采购合同审批表》，《采购合同审批表》由采购商务填写，技术部确认采购
合同中的型号参数，项目负责人负责对采购产品数量、价格型号和参数的确认，然后由分管领导和
总经理审批后，才可以签订采购合同。
g、商务部所采购产品在符合采购订货单的数量、型号、参数情况下，由于申购部门、工程技术部门原 因需要退换货，由申购部门或是工程技术部门填写退换货申请表，必须写请清楚退换货物的数量、 型号、和退换货物原因，由部门负责人、分管领导批示。后交由采购商务，采购商务和供货商协议 是否可以退换货物。
2.2B 记录 a、模板、《采购合同》 b、模板、《购货协议》 c、附件九、《验证记录》 d、模板、《出库单》 e、附件二、《客户验收单》、 f、 附件一、《采购合同审批表》 g、附件六、《退换货申请表》
3）特殊采购情况的控制 3.1 当有紧急需求时或原订货不能按期到货或其他特殊情况，公司急需而无库存时，由需求部门提出紧
急申请，填写《采购货单》，经部门负责人审核，相关部门出具意见之后，分管领导审批，商务部办 理采购，或是在项目所在地由项目负责人在当地购买。
3.2 若向合格供应商（厂家）名录以外的供方采购，包括上述情况，需经总经理同意后方可进行；
3.3 当公司内部申购部门出现采购意见分歧后，又在合格供应商（厂家）名录以外。必须在总经理主持 下，双方出示各自的证明材料（证明材料要符合 2.1 的要求），由总经理拍板做出进货厂商和进价确 认的决定。做出决定后，方可执行采购工作。
3.4 对于项目需要，所采购的设备不能进公司仓库，直接由供应商发货到施工现场的货物，在货物到达 现场的三个工作日，由施工现场的公司人员与客户签收《客户验收单》，如果客户没有签收，由本项 目的业务人员签收。《客户验收单》和销售出库单将作为凭证由销售商务存档。
2、合格供应商和供货厂家的评定确认
1）供应商和供货厂家名单的搜集和选择
工作流程
负责部门
形成文件、表格
控制重点
搜集名单 分类筛选整理 形成名单初稿 现场考察（必要时）
商务部
初步名单
商务部 商务部
正式名单初稿
各分管副总、 商务部
考察记录报告
商务部、工程部、 各业务部可提供
分管领导审核
分管领导审核、 总经理批准 总经理批准
1.1A 流程工作内容 a、名单搜集以广泛为主，各部门都可提交。名单的内容包括：序号、企业名称、产品名称、型号规格、
往来记录、提交理由和提交部门；
b、进行分类筛选时的原则：每种材料、设备最起码要三家以上厂商；
c、需进行现场考察的厂商，必须是重点供应商，要经批准，考察后要提交报告；
d、未纳入正式名单之列，又是需要的，或是用户指定的，可做临时动态搜集，需走流程。
1.1B 记录 a、《供应商和供货厂家的正式名单》 b、《考察记录报告》
2）合格供应商和供货厂家的评价
工作流程
负责部门
形成文件、表格
评价准则制定
商务部
评价准则
控制重点 分管领导审核
评价小组
商务部
评价小组名单
分管领导审核
评价资料 评价实施
商务部 评价小组
供应商（厂家） 基本资料
供应商评价表
分管领导审核
70 分及格 分管、总经理核准
2.1A 流程工作内容 a、评价准则制定的内容：合法营业执照、生产许可证、资质证明、代理证书、生产能力、交货能力、
产品质量、产品信誉、样品质量、历年来使用情况记录、供应商管理水平（认证证书）、业绩、荣誉、
服务态度等等；
b、评价小组由商务部拟出名单，报分管领导审核、总经理批准；
c、评价实施前由商务部负责准备供应商的资料；
d、评价实施一般以会议为主，召集是评价小组，具体实操是商务，将资料分发大家，采用讨论方式产
生名单；
e、在具备相等条件下，评价方式
[1-（ 不合格批 总交货批
×70%+
延总误交交（期货）批批×30%）] ×100%
等级如下
100—90 分
89—80 分 79—70 分
69—60 分
60 分以下
优良
良好
尚可
需改善
彻底改善
注：70 分为合格，在 70 分以上的供应商和厂家中，按价格比较后进行采购实施。
按质量
交货能力 价格顺序来做。
2.2B 记录
a、《供应商（厂家）基本资料》
b、《供应商评价表》
3）合格供应商和供货厂家名单的确认
工作流程
负责部门
形成文件、表格 控制重点
名单的编制 名单的审核
商务部 管理者代表
合格供应商（厂家） 名录
业务部协助 签署意见
名单的批准
总经理
核准
名单的发布和下发
商务部
发放记录
使用方面的规定
3.1A 流程工作内容
财务部
监督记录
分管领导审核
a、由商务部负责、业务部协助将评定合格的供应商（厂家）分类、分区域制成名录，经审核批准后下
发，或在网上发布；
b 、一般情况下，都要在合格名录中采购，否则不予以批准报销，商务部有权拒绝给予办理采购。但在
有些特殊情况下，需要申购部门可以提出 ，但也要必须走评价确认流程，也要提供基本资料。
3.1B 记录
a、《合格供应商（厂家）名录》
4）合格供应商和供货厂家档案的建立
工作流程
负责部门
形成文件、表格
控制重点
档案基本内容要求
商务部
合格厂商档案清单
清晰、齐全
搜集
商务部
各部门协助
按企业分类建立
商务部
分类厂商清单
保管、使用
商务部
总经理审核
4.1A 流程工作内容 a、按供应商和供货厂家的评价准则形成档案基本内容；也可将供货厂家的产品标准、产品说明书和其
他相关资料纳入档案；
b、企业档案资料的搜集基本由商务部负责，其他部门给予大力协助。资料基本要求原件为主，无原件
复印件亦可；
c、档案的使用：1．是为日常采购工作的证据；
2．是作为半年合格供方业绩动态评审的依据；
3．是作为监督管理的证明。
4.1B 记录 a、《合格供应商（厂家）档案》
5）仓库物资的出、入库流程：
5.1 物品入库有关流程：
5.1.1 入库前，库管员认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、 品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
5.1.2 物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行 检查验收，做好入库登记。
5.1.3 物品验收合格后，应及时入库。
5.1.4 物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
5.1.5 物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
5.1.6 易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
5.1.7 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
5.1.8保持仓库室内整洁。
5.2 物品出库有关流程：
5.2.1物品出库，库管员要做好记录，领用人签字，并且要经理的签字许可才能领物资出库。
5.2.2物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变 质的先出。
5.2.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
5.2.4对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人签字方可领取。
5.2.5领用人不得进入库房，防止出现差错。
5.2.6库管员要做好出库登记，并定期向经理做出入库报告。
5.2.7对于不能办理正常出库手续的，需填写借货申请表。由借货人申请人填写，写清借货型号，存货 编码、借货时间、归还时间、借货原因、报部门经理和分管领导审批后，交由商务部存档。对于超过归 还时间的货物，商务部将办理销售出库。
5.2.8由于项目需要， 从仓库申请样品做测试的货物，如在测试过程中，出现报废。由申请人填写物品 报废申请单，报废申请单由仓库归档。
5.2B 记录
a、附件三、《借货申请单》
b、附件十、《物品报废申请单》
四、本文件以试行方式发放，最终解释权归工程服务事业部所有。
11
附件 1：
供货商名称：
江西联创光电工程服务事业部
采购合同审查批准表
采购合同编号:
产品（承揽）单价/合同总额：
￥：
元（人民币：
采购产品名称、型号、数量、参数：
元整）。
付款方式：
合同拟草人：
工程技术部：
商务部：
分管领导意见：
公司总经理意见：
采购合同见附件
质保时间：
业务人员意见（负责对采购产品数量、价格型号和 参数的确认）：
12
附件 2：
江西联创光电工程服务事业部
收货单位名称:
序号
设备名称
用户收货确认单
设备型号
单位
到货数量
备注
验收：收货后请贵单位及时验收，如有问题，请在 3 请贵单位在收到货物验收后签字盖章：
日内提出异议，过期视为货物合格。本收货确认单一 式贰份，供货单位和收货单位各留壹份。
供货单位名称：江西联创照明信息科技有限公司
地
址：江西省南昌市京东大道 168 号
本单货物发付人：
发货时间：
年 月 日
13
附件 3：
江西联创光电工程服务事业部
仓库借货申请单
部门
借货人
借货时间
预计归还时间
序号 货物编码 货物名称 规格型号配置
单位
数量
单价
合计
总计
借货原因：
分管领导：
部门负责人：
商务部：
14
附件 4：
申请订货部门：
用户单位名称：
序号
商品名称
江西联创光电工程服务事业部
业务订货申请单
配置
申请单号：
项目名称：
单位
数量
申请时间：
单价
金额
到货期
供应商
备注
批准：
商务：
技术审核：
申请人：
备注：1、此表由业务部门填写，交由部门经理及分管签字后，一份交商务，一份留业务部门留底。
2、此表的表格内容为打印格式，订货商品必须写明详细的配置、数量
附件 5：
申请询价部门：
用户单位名称：
序号
商品名称
江西联创光电工程服务事业部
业务询价申请单
配置
申请单号：
项目名称：
单位
数量
单价
申请时间：
金额
供应商
付款方式
质保期
备注
批准：
商务：
技术审核：
备注：1、此表由业务部门填写，交由部门经理及分管签字后，一份交商务，一份业务部门留底。
2、此表的表格内容为打印格式，询价商品必须写明详细的配置、数量
申请人：
附件 6：
申请退货部门：
用户单位名称：
序号
商品名称
江西联创光电工程服务事业部
业务退换货申请单
配置
退货单号：
项目名称：
单位
数量
申请时间：
单价
金额
供应商
退货原因
备注
批准：
商务：
技术审核：
申请人：
备注：1、此表由业务部门填写，交由部门经理及分管签字后，一份交商务，一份留业务部门留底。
2、此表的表格内容为打印格式，退换货商品必须写明详细的配置、数量、退换货原因。
附件 7：
序号
企业名称
经营产品
江西联创光电工程服务事业部
供应商和供货厂家评审名单
联系人
联系电话
往来记录
提交理由
提交部门
附件 8：
供应商名称：
生产能力：
交货能力：
产品质量：
产品荣誉：
样品质量：
历年使用情况：
供应商管理水平：
业绩：
荣誉：
服务态度：
事业部部长意见：
江西联创光电工程服务事业部
供应商评价表
联系人：
联系电话：
分管领导意见：
商务部：
附件 9：
样品名称 供货厂家 所用产品的项目名称：
产品要求达到的参数：
江西联创光电工程服务事业部
检测样品验证记录表
规格型号 联系人
业务负责人：
样品的检测参数：
检测时间：
检测数量
联系电话
检测人员：
业务主管意见：
商务部意见：
事业部部长意见：
技术部意见：
分管领导意见：
附件 10：
申请部门 报废物品名称 报废原因：
江西联创光电工程服务事业部
物品报废申请单
申请人 数量
申请时间：
商务部意见：
技术部意见：
分管领导意见：
总经理意见：
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